无所高傲的夜郎国，交警杜军面对一系列突如其来的挫折，深感自己的渺小与脆弱。他的妻子小芳即将分娩，他焦虑地等待着新生命的到来；同时，他的妹妹杜丽意外怀孕，站在流产门外犹豫不决，希望能把孩子留下来；多年未见的旧情人杨敏也突然出现，请求他为失业的弟弟在警局找份工作；而他的母亲正在教堂中祈祷，希望心灵能够得到片刻的平安。 摄影师刘勇宏，以他在《盲井》中获奖的经历，首次尝试执导，借助小城美景来烘托这个生命的沉重主题。影片故事发生在夜郎古国的沅陵，通过这个小城，展现了生育和男性无奈的纠缠。