退休魔术师Simon如今是一位古董收藏家，性格风趣幽默，他的表弟Mike是一名新晋魔术师，卷入了一桩官司。为了帮助表弟，Simon结识了一位保守的女性检察官助理Sandy。在庭审中，Simon展现出了出色的技巧，成功击败了Sandy，令她对他又爱又恨。富家太太礼夫人嫁给了家族中的继承者Peter，但他们没有孩子，引起了家族的不满。于是，Peter和他的妻子密谋雇佣一位魔术师进行人工授精，而礼夫人只对退休魔术师Simon产生了兴趣。Sandy受到她邪恶的上司林冲的压迫，他们合伙追捕魔术师，Sandy开始对Simon有了感情，想要警告他。然而她的上司发现了这一切，将她开除。Simon得知Sandy的困境后，希望能够和她重新建立真正的友谊，但礼夫人却利用他进行人工授精，结果她爱上了Simon，纠缠不清。Simon打算向礼夫人坦白，却被Peter抓了个正着，在纠缠中，Simon意外杀死了Peter，而礼夫人大力指控Simon谋杀了她的丈夫。为了救出心爱的人，Sandy担任Simon的辩护律师，巧妙地运用策略，揭示了礼夫人的弱点，使她成为犯罪的证人。最终，Simon被宣判无罪释放。