《传脸侠》故事发生在江湖之中，主人公是一位名叫江湖艺人变脸王（朱旭饰）的人。他过着孤独的生活，以船为家。但他身上有一项绝活，就是变脸技巧，可惜他遵守着祖训，不传授给他的女儿或外人。然而，在一次意外中，变脸王遇到了观音梁素兰（赵志刚饰），她对变脸王的才能赞叹不已，并决定帮助他继承衣钵。 变脸王用五枚大洋买下了一个聪明机灵的小女孩狗娃（周任蓉饰），起初两人相处得很融洽。然而，一次出街时，狗娃的身份被暴露了，变脸王十分愤怒，本想赶走她。但狗娃恳求不已，变脸王最终妥协，改称她为“老板”，继续一起卖艺。 在相处的日子里，变脸王感到欣慰的是狗娃孝顺聪明，但由于她是女儿身份，变脸王无法传授她变脸技巧。狗娃充满好奇心，半夜偷偷翻看脸谱，不料不小心引发了船上的火灾，两人几乎失去了住所。狗娃因感到羞愧而偷偷离开，但她心中一直怀念变脸王的恩情。 然而，她并不知道，这份恩情有一天需要她以生命来回报，而变脸技巧也因此得以流传下去。《传脸侠》曾获得第16届金鸡奖最佳导演奖、第9届东京国际电影节最佳导演奖和最佳男演员奖等多个国内外奖项。