故事发生在南诏王阁罗凤重病之时。他的孙子异牟寻准备登基为王，但面临着众多大臣的不支持，因为异牟寻年纪尚轻，许多人认为他不能胜任国家的重任。然而，异牟寻聪明能干，懂得抚慰百姓，深得民众的喜爱。 在这个关键时刻，唯一对异牟寻表示支持的是阁罗凤之前的俘虏郑回。阁罗凤曾经宽待郑回并重用他，郑回一直心怀感恩之情，并对异牟寻充满关心和照顾。 阁罗凤临死前，在南诏留下了一块德化碑，表示叛唐只是无奈之举，并表达对大唐的友好愿景。异牟寻早就有归顺大唐的想法，但南诏内部仍然存在许多反对派和争议。两种主张、两派势力之间的斗争早已激烈展开。 此时，南诏想要秘密传达归顺大唐的意愿，并寻求大唐的支持。然而，这条道路充满了险阻和危险，杀机随时可能暴露······