自盖世之始，世界万象按照正邪法则在天宫、恶魔领域、人类世界、异兽王国、幽魂境和地狱六界轮回。生命永恒，轮回不息，直至数百年前，拥有三个头的恶魔王（梁家辉饰贪婪头、刘嘉玲饰计谋头）挑起了对天宫的战争，企图以贪婪之力取代正邪之道。恶魔王最终失败，失去了洞察头（吴磊饰），被打入地狱六界。百年过去，恶魔王重返恶魔领域，找到轮回至人类世界的洞察头——年幼的牧羊少年如意（吴磊饰），并希望与他合体对抗天宫。一边是至善、至爱，一边是至恶、无尽欲望。一边是人类的家园，一边是恶魔领域。对于无知少年如意来说，将面临艰难的选择，而六界轮回也将发生何等巨变...