在北宋仁宗年间，开封府接到汴河河畔出现水怪的报告后，派出带刀侍卫展昭追踪线索。然而，展昭的办案队伍中却混入了殿前司都虞侯邓车的邓六郎，一个心怀不轨的人。他们推测这个所谓的怪兽可能是由机关造成的。在邓六郎的引导下，他们前往乾坤宫，机关大师“胜鲁班”的居所，并在那里邂逅了年轻女子公输灵。一行人进入了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并与一个无脸人相遇。公输灵在战斗中认出无脸人是她自己曾经离家出走的哥哥公输清。原来，机关兽也是公输清制造的。而他受邓车指使，打算暗杀皇上。关键时刻，公输灵挡下了对展昭的致命攻击，公输清意识到了自己的错误，揭穿了邓车的罪行……