朝鲜半岛再次面临危机，剧情围绕着三个国家展开。新罗国意识到要取得胜利，不仅需要强大的军事力量，还需要不断向先进文明学习。因此，他们虚心向盛唐文化学习，并主动与唐王朝建立友好关系，为自己争取了一定的发展空间。与此同时，高句丽国内部出现了分裂的局面。权臣渊盖苏文去世后，长子南生继承了权力，但次子南建对此不满，兄弟之间的矛盾逐渐加深，埋下了互相残杀的隐患。最终，强硬派的南建夺取政权，迫使南生被迫流亡，并向唐王朝寻求援助。此时，新罗与唐朝结成联合军，决心消灭高句丽。