传说黎明披荆斩棘的森林，是妖怪们暗藏的栖息地。当一位失智的老妇（由王琄饰演）和妖怪们一起苦苦寻觅回归家园的路途时，她偶然遇见了大学时的同窗王欣（由谢琼煖饰演），两人无意间揭开了彼此纠结的往事。与此同时，他们也不知不觉地解开了妖怪们身世之谜，而神秘的森林位置也逐渐显露出端倪。