在16世纪末的时候，日本突然对朝鲜发动了一次侵略，但由于明朝军队的介入，日本不得不撤军。根据和谈的约定，锦衣卫被派遣去日本的伏见城宣读国书。然而，不幸的是，国书被人盗走了，并且使团的成员也遭到了杀害，公主也被日本人囚禁了起来。锦衣卫的成员陈九和丁一在侠盗石川小夜子的帮助下成功逃脱了困境。但是，陈九和丁一在后续的行动中产生了分歧，最终分道扬镳。陈九独自一人闯入了太阁府，向松本秀次揭露了国书被偷的真相，然而丁一却私自偷了国书，导致陈九被松本秀次严刑拷打。在此期间，丁一不慎摔下山崖，幸好被石川小夜子的师傅所救。丁一康复后与小夜子一同下山寻找陈九的下落。然而，松本秀次的敌人伊藤家康找上门来，三人合力战胜了伊藤家康。几天后，陈九和丁一放下前嫌，决定继续深入敌人的巢穴。经过一番激烈的战斗，他们最终成功救出了公主，并告别了石川小夜子，开始踏上回国的路途。