《天宫风波》改编自经典小说《西游记》。故事开始，悟空偷走了龙王的宝物金箍棒，龙王愤怒地向天宫告了状。聪明的李长庚出谋划策，将悟空引诱到御马监养马，悟空在那里闹了一场大乱，然后回到了花果山。 李长庚不甘心失败，第二次诱骗悟空前往天宫，企图设下埋伏来捉拿他。悟空闯进了瑶池，偷走了金丹，并且通过炼制八卦炉得到了火眼金睛的能力。他勇猛地与天宫的天兵天将大战一番，最终取得了胜利，赢得了众人的赞美和喝彩。