在20世纪30年代末，全球局势陷入动荡之际，巴西这个南美洲国家也经历了一段风雨飘摇的时期。故事的主角是一个十几岁的美丽少年雨果（Marcelo Ribeiro 饰），他随祖母薇薇从乡下来到首都，他们生活拮据，因此祖母将雨果交给了他的亲生母亲安娜（Vera Fischer 饰）照顾。安娜是一位美丽而性感的女人，同时也是政客奥萨马博士（Tarcísio Meira 饰）的情人。她和另一个名叫劳拉（Íris Bruzzi 饰）的女子一起管理着奥萨马的豪华宅邸。这个宅邸是奥萨马用来笼络政客的工具，里面住着许多容貌绝美的女孩。雨果的纯真而忧郁的眼睛见证了成年世界的丑陋，并经历了他心中最初爱情的萌芽。