1936年，红军浩浩荡荡穿越金沙江畔的藏族地区，迎接的却是一连串的阻挠与挑战。国民党与大土豪仇万里勾结，打算利用假红军劫持藏区土司桑格的独生女珠玛，破坏红军与土司的关系。红军始终本着党的民族政策，决心拯救珠玛并继续北上。仇万里则趁机潜入藏区，散布谣言声称珠玛已经被红军杀害，并提供武器给土司来对抗红军。 为了揭露敌人的阴谋，红军的指导员金明带领一小队战士前往珠玛的家乡，与土司进行谈判。然而，在途中奉命送信的战士却被敌人暗杀，形势变得危急。金明冒着生命危险上山与土司谈判，土司对他的真实性产生了疑虑，派遣亲信下山探查。不料，使者却遭到仇万里的袭击，重伤之下来到红军驻地，并向红军说明了情况。 在仇万里的挑拨下，土司正准备杀害金明这个人质时，珠玛带领红军赶到现场，向土司揭露了敌人的阴谋。仇万里慌忙逃离，并不慎落入金沙江溺水身亡。红军成功打通了道路，继续向北前进，迎接新的挑战。