该片是由张彻执导的武侠神话电影，它的故事背景设定在汉末三国分立的时期。曹操（白彪饰）初为汉相，在挟天子之令统领诸侯，而东吴的孙策（赵国饰）则勇猛善战，据有江东，被人称为小霸王。为了与曹操的敌人袁绍结盟，孙策与道士于吉（程天赐饰）展开了一场较量。 于吉修炼了一门名为「神通术」的道术，擅长利用水属性的法术治疗疾病，因此广受人们的欢迎，被尊称为「于神仙」。然而，孙策对于吉散布虚假言论，将其抓捕囚禁起来，并逼他祈求雨水，以解灾旱之困。如果于吉无法带来及时的雨水，他将被处死。于是吉嘘气成雨，众人纷纷拜倒，但孙策更加愤怒，下令斩杀于吉。然而，于吉的道术已经达到巅峰，他的元神脱体飞出，开始反击孙策。