在美国南部城市迈阿密，毒品犯罪一直盛行。FBI一直对该地区进行严密监控，绝不松懈。然而，一名警察卧底在一次毒品交易中被残忍杀害。上级命令桑尼和里卡多扮成毒贩，潜入组织并接触其头目蒙托亚。在这个卧底行动中，性格张扬的詹姆斯意外陷入了与性感银行家伊莎贝拉的私密恋情。然而，伊莎贝拉实际上是当地毒品贩子的核心成员，也是蒙托亚的女人。蒙托亚的代表兹托对桑尼和里卡多心存猜忌并绑架了后者的女友，将两位卧底逼入绝境。