剧情梗概：这部动作片由一位来自罗马的导演执导，讲述了一位名叫万天行（由侯朝声饰演）的年轻武术传人。他的师父传授给他了传统的「通臂拳」技艺，承诺可以成为第三代传人。然而，他和三名门徒王福春（由惠天赐饰演）、张天寿（由熊光饰演）和陈六吉（由吴元俊饰演）却遭到了马占天（由关东饰演）的欺凌和敌意。马占天用他强大的马拳将他们打败。因此，三位徒弟决定分别寻找不同的名师来学习更强大的武技，以报答师父和洗清耻辱。结果，张遇见了一个豆腐小寡妇，她教给他连环穿心腿的绝技；陈则拜师于一个跛脚老乞丐，并学会了还魂饱鹤的绝招；王则跟随一个渔翁修炼了超凡的武功。半年后，他们三人在万天行的生日当天齐聚一堂，决定和马占天一决高下……